Voor één aanvraag opent je team inbox, CRM en planning.
De klant ziet één bevestiging. Daarachter zoekt een medewerker het dossier op, controleert de gegevens en zet dezelfde informatie met de hand in meerdere systemen.
Achter één bevestiging zitten acht handelingen
- 01Aanvraag in de inbox openen
- 02Klantrecord in het CRM opzoeken
- 03Contactgegevens controleren
- 04Dossier in de planning openen
- 05Gegevens veld voor veld overnemen
- 06Status in het CRM bijwerken
- 07Bevestigingsmail schrijven
- 08Opvolging in de agenda zetten
Bij de volgende aanvraag begint dezelfde route opnieuw. Zo besteedt je team per aanvraag tijd aan informatie vinden en overzetten.
